החיה שהשתנתה

Altered Beast הוא משחק קלאסי של גלילה צידית, פלטפורמות וקרבות. ביוון העתיקה, קנטוריון שמת בקרב מוקם לתחייה על ידי זאוס. זאוס מצווה על הקנטוריון להציל את בתו אתנה, שנחטפה על ידי נף. כדי להיות מסוגל לעמוד בסכנות, הלוחם מקבל את היכולת לאסוף שלושה כדורי רוח מזאבים אלבינו בכל שלב, כאשר האחרון מהם הופך אותו להיברידי אדם/חיה בעל כוח אדיר.

לאחר סדרה של קרבות, הקנטוריון מביס לבסוף את נף ומציל את אתנה. במשחק הארקייד המקורי, הקרדיטים בסוף מעורבים עם תמונות של שחקנים בתחפושות של הדמויות והמפלצות השונות של המשחק, מה שמרמז שכל המשחק היה הפקת סרט.